2022年，合景悠活为提升企业数字化信息水平，建立规范的预算管理体系，实现企业利润最大化，与翰智集团开启全面预算管理领域深度合作，双方对预算管理现状进行调研和分析，在充分理解预算管理重点和难点的基础上，引入行业领先的预算管理模式，对当前管理流程进行系统梳理，搭建高度匹配内部管理要求的预算系统。提升信息化运营能力，优化集团内部预算管理流程，在计划、预算、预测、分析各个关键节点实现全方位覆盖，并以预算管理平台联动多个前端业务系统，穿透业务流程，搭建业财一体化平台，为集团运营和发展保驾护航。
2023年，合景悠活集团预算系统成功上线，有效赋能集团战略执行，提升风险防控能力，进而推动集团自身高质量发展。
项目建设
需求背景：
过去预算的编制，合景悠活基本依赖于线下工具，存在数据汇总时间长、审核难、数据提取难、数据孤岛、准确性较差、缺乏协同效应的痛点和难点。
建设目标及范围
项目建设以目标承接战略、业务驱动预算、预算关注变化、考核牵引业务为设计原则，搭建专属合景悠活的预算管理模型，深入推进从战略规划、年度预算、预算分析、滚动预测到预算考核的业务闭环管理，逐步提升集团信息化运营能力。
建设内容
1、全面参与编制，职责分离
搭建灵活应对业务变化的多维预算模型，借助权限分级管理功能，实现由不同条线的业务人员共同参与预算填制，摆脱了以往仅由平台部分人员填报预算的局面，保证员工全面参与预算编制过程的同时，落实了各方权责考核责任。
2、业务动因模型化，自动测算
在预算系统中，我们将业务影响因素嵌入模型，实现应收、实收的自动测算；实现业务计划与合同信息关联；实现管理费用稳中有降的编制逻辑；实现人力成本的场景化预测和精准管控；实现预算口径和现金流口径的双线编制。
3、全流程数据互通，实时分析
通过可视化一体化的ETL工具，预算系统与收费系统、人力系统、招采系统、费控系统、财务系统等系统进行集成对接，实现全流程数据融合互通，能够更及时更准确的出具分析报表。
应用价值
通过建设预算管理系统，完善覆盖合景悠活集团各管理条线、预算单元，及需跨部门协同、多方联动的全面预算组织体系、管理体系和制度体系，实现财务预算与业务、投资、薪酬等预算的有机融合。
全面预算管理作为现代企业管理的重要手段，变得越来越重要，只有将全面预算与公司战略紧密结合，企业通过全面预算管理可以保证自身正常生产运营，科学地控制成本并降低成本开支，从而增加自身盈利，防止财务风险和财务困境的出现。
未来，翰智将发挥自身财务领域资源整合的作用，向下整合业务软件的所有数据，打破数据孤岛，根据行业和场景做细分，通过实时分析、调整和预测帮助企业管理层有效洞察，全面助力企业实现业财一体化，赋能企业高层决策。